仕訳作業の95%を自動化し、1人あたりの担当先数を増やせた｜ストラーダ税理士事務所

事務所名	ストラーダ税理士事務所
利用会計ソフト	事務所で利用している全会計ソフトに対応
導入前の課題	顧問先ごとに会計ソフトが異なり、仕訳入力と証憑整理が人手に依存していた
導入後の成果	仕訳作業の95%を自動化／証憑のリネーム・フォルダ分けも自動化／1人あたりの担当先数が大幅に増加

導入の背景

税理士事務所では、顧問先ごとに使っている会計ソフトが異なるのが一般的です。特定のソフト専用のAI機能を導入しても、事務所全体で見れば一部の顧問先しか自動化されず、効果が頭打ちになります。ストラーダ税理士事務所でも、仕訳入力とその前後の証憑整理が人手に依存している状態がありました。

実施したこと

証憑の取り込み口を一つにまとめ、事務所で利用している全会計ソフトへ出力できる構成にしました。あわせて、仕訳済み証憑のリネームと月別フォルダへの振り分けも自動化しています。

• 事務所で利用している全会計ソフトへの出力対応
• 過去データからの仕訳ルール学習・除外ルールの設定
• 要確認取引の自動整理と、証憑と並べて目検できる確認ビューアの提供
• 証憑のリネーム・月別フォルダ振り分けの自動化

成果

注目していただきたいのは「95%」という数字そのものより、浮いた時間が1人あたりの担当先数の増加に直結している点です。人を増やさずに顧問先を増やす。仕訳自動化の投資対効果は、ここで回収されます。