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- 全 30 ページ・PDF
- 税理士・会計事務所限定
仕訳業務を 95% 削減した、
税理士業務に特化した AI 活用の教科書
グループ 4 社の
※ 95% は
資料を無料で受け取る 入力は 1 分。ダウンロードのリンクをメールでお送りします
FOR YOUこの
この教科書は、こんな税理士事務所 のために書きました
ChatGPT や
- Lv.1まだ
業務で 領収書のAI を 使っていない 読み取りも 仕訳の 入力も、 これまで 通りすべて 手作業。 - Lv.2ChatGPT や
Claude で 質問の都度 「壁打ち」している たびに データを コピペし、 同じ 指示を 繰り返しながら 相談している。 多くの 事務所が、 いまここに います。 - Lv.3AI エージェントが
自動で フォルダを業務を 代行している 見て、 指示なしで 毎日 決まった 仕事を こなす。 人は 要確認取引の 判断だけに 集中でき ています。
CONTENTSこの
この教科書でわかること
- 01なぜ壁打ち AI では
月次業務が 変わらないのか - 02「擬似社員」と
しての AI エージェントの 設計思想 - 03実際に
仕訳業務の 95% を 削減した 具体的な 方法
第 1 部気づき
- 自己診断：あなたの
事務所の AI 活用レベルは？ - 「ChatGPT を
使っている」は スタートラインに 過ぎない - なぜ壁打ち AI では
月次が 変わらないのか - このまま
止まっていると 起きる こと
第 2 部あるべき AI 構成
- AI は
「チャット 相手」ではなく 「擬似社員」 - 擬似社員と
しての AI エージェントに できる こと - 舞台裏：Claude Code とは
（30 秒で わかる） - 3 層分担と
いう 設計思想 （作業・確認・判断）
第 3 部AI エージェントを活用した具体的事例
- 全体
像：月次業務の どこが、 どう 変わったか - 事例①：仕訳入力 Before / After
- 事例②：入金消込 Before / After
- 全員が
AI を 使いこなす必要は ない （役割分担）
第 4 部サービス紹介
- 導入手段の
比較と 選ばれる 理由 - お客様の
声・よく ある 不安への 回答 - 導入までの
流れ
PREVIEW中身を
作業は AI に、確認と判断は人に。「勝手に進めない・迷ったら止まる」承認制の設計（第 2 部） 
毎月の手入力から、AI が毎日自動で仕訳し、人は要確認取引だけを確認する形へ（第 3 部）
中身を少しだけ
Q&Aよく
よくある不安への回答（本文より）
- 勝手に
処理を 進めて しまうのではないですか？ - いいえ、
承認制です。 AI が 判断に 迷った 処理は 自動で 止まり、 必ず人の 確認を 経てから 会計ソフトへ 反映します。 - 税務判断も
AI が 行うのですか？ - 行いません。
税務判断・顧問対応は 必ず人が 行います。 AI が 代行するのは、 回収・整理・仕訳候補の 作成と いった 「作業」だけです。 - 顧問先の
データは、 AI の 学習に 使われますか？ - 使われない
設定で 運用します。 顧問先ごとに データを 分離し、 学習利用を オフに した 環境を 構築します。
壁打ちの次の一歩を、
30 ページで。
資料を- ※ 95% は
導入事務所の ご感想です。 効果は 業務内容・ 会計ソフト・ 顧問先の 運用に より 異なります - ※ Claude Code は
Anthropic 社の 製品名 （商標）です。 本資料は Claude Code を 活用した 独自の 設計を 紹介する ものであり、 Anthropic 社の 公式提供物・公認パートナーシップではあり ません